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半导体产业链详解:行业强势崛起,谁会是下一个京东方?
作者: 来源:网络 时间:2017-11-03
导语:半导体产业近几年越来越热,产业进口金额已超过石油,成为中国进口第一大产品,同时中国已成为全球最大的半导体消费国。因此,国家越来越重视这个行业,14年就成立了国家集成电路产业投资基金,截至2017年上半年,累计项目承诺投资额818亿。地方政府设立的集成电路投资基金规模也已超过3000亿元,可以说是倾国之力发展半导体产业。

半导体产业链



从整个半导体产业链来看,产业主要包括 IC 设计、晶圆制造、封装测试等环节,而其上游又包括半导体材料,以及制造设备等。


产业链重点公司



半导体这条食物链主要分前段设计、后端制造、封装测试,这个过程就是垂直整合制造(IDM),最后投向消费市场。行业内具有IDM能力的代表公司有Intel(英特尔),TI(德州仪器),Motorola(摩托罗拉),Samsung(三星),NEC(日电)等。国内半导体产业链重点上市公司见下图:


欧美在芯片及高端半导体设备领域仍具备显著竞争优势,中资电子公司有望从封测、材料、非高端设备领域突破,通富微电(002156),华天科技(002185),长电科技(600584)、太极实业(600667)、深科技(000021)等值得关注。


集成电路设计领域细分子行业较多,市场格局差异较大,笔者认为控制芯片行业的东软载波(300183)和中颖电子(300327)值得关注,同时汇顶科技(603160)、全志科技(300485)、富瀚微(300613)、兆易创新(603986)等也有自己的优势。


产业链分解

上游:硅晶圆供不应求,国产替代正在进行

硅晶圆片是最常用的半导体材料,是芯片生产过程中成本占比最高的材料。硅晶圆作为晶圆厂上游的原料,目前全球的产能主要由五巨头把控,其中日本信越半导体占比27%、日本胜高科技占比26%,台湾环球晶圆占比17%,德国Silitronic 占比13%,韩国LG 占比9%。中国目前具备硅晶圆生产能力的企业主要包括浙江金瑞泓、北京有研总院、上海新昇。

中下游:新兴技术+消费电子

整个半导体的发展不得不看看下游,即下游硬件的趋势在哪些地方,比如原来的趋势是靠PC、靠TV,这是第一波。到了第二波是靠智能手机,第三波可能就是靠物联网、汽车电子,人工智能这样一些智能化的设备。

1、OLED


加速取代LCD,中国AMOLED产业迎来快速增长。随着AMOLED在智能手机中的渗透率不断增加,且中国智能手机出货量增长率略高于全球智能手机出货量增长率,中国AMOLED产业也将迎来快速增长。

2、汽车电子:新能源汽车推动半导体需求


功率半导体占新能源汽车半导体全部用量的50%,占新能源汽车成本的比例高达10%,增/存量市场空间巨大。其中,IGBT作为大功率高频开关,在逆变器、电源变换器中被大量使用,主要应用于电力驱动系统与电源系统中,是新能源汽车的主要功率半导体。

3、AI芯片,中国“芯”有望站上舞台


今年价格飞涨的内存条,一定让大家都深有感触,去年去年两百多就能买到的8G的DDR4内存条,如今一路暴涨到九百多元,完美的跑赢了楼市、股市、商品,内存条也因此被段子手们评选为2017年度最佳理财产品!

存储器是半导体产业支柱之一,中国虽然是世界的制造工厂,全球约有90%的个人笔记本电脑及智能手机和大量的电子设备在中国制造,但我国的芯片自给率仍在10%左右,与我国的终端制造规模、发展速度相当不匹配,芯片产业的弱势制约了国内电子信息产品的竞争力,压缩了行业利润。在国家意志加持下,集成电路“大基金”应运而生。目前已实施项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节,实现了在产业链上的完整布局。

投资机会:谁会是下一个京东方?



新闻来源:半导体行业观察

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